ニュースリリース

						
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当社は、本日開催の取締役会において、ＨＳホールディングス株式会社（東証 JASDAQ上場、証券コード：8699）からエイチ・エス証券株式会社（以下、「エイチ・エス証券」といいます。）の発行済株式の全てを取得（以下、「本件株式取得」といいます。）し子会社化すること、及びそれに伴い新たな事業を開始することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。 　なお、本件株式取得に伴い、エイチ・エス証券は、資本金の額が当社資本金の額の100分の10以上に相当するため当社の特定子会社に該当することとなりますので併せてお知らせいたします。

 
記
1．株式取得及び新たな事業の開始の理由

当社グループは、『既成概念にとらわれないファイナンシャルサービスを提供する企業体を目指す』のビジョンのもと、銀行業、債権買取回収事業を中核とする総合金融サービスを提供することを目指してまいりました。日本金融事業を安定的な利益基盤としつつ、日本で培った審査力・回収力やマーケティング力などのオペレーション・ノウハウを韓国及びモンゴルや、インドネシア、カンボジアなどの東南アジアで展開することで、アジア地域における経営基盤を拡大してきました。

今回、株式取得を決議したエイチ・エス証券は、国内外の株式・債券・投資信託を幅広く取り扱うとともに、投資銀行部門も有する総合証券会社であり、とりわけ、外貨建債券・外国株式の販売に強みを有しております。また、東京証券取引所が公表している主幹事候補証券会社18社（2021年12月1日現在）の内の1社 であり、さらには、Tokyo Pro MarketでのJ-Adviserの資格も有するなど、個人向け・法人向けともに、その機能、提供可能なサービスは多岐にわたっております。 このようなエイチ・エス証券の機能や顧客層での強みを活かしつつ、当社グループにおける地域金融機関と連携した保証事業や海外金融事業とのシナジーを生み出していくことによって、新たなサービスの提供や商品ラインアップの多様化等を図っていくことができるものと期待しております。さらには、これまで我が国においては、十分に捉えられていなかった、ベンチャー起業層のニーズに的確に応えられるプライベート・バンクとしてのサービス提供等の新規の分野への進出もできるのではないかと考えております。

上記のとおり、本件株式取得により、当社グループが、金融商品取引法に基づく金融商品取引業を新たな事業として開始し、一層の事業拡大を推進していくことは、今後の成長に資するものと判断いたしました。
なお、本件株式取得完了後に、エイチ・エス証券の商号を変更することを検討いたしております。
2．異動する子会社の概要（2021年12月31日現在）



(1)名称
エイチ・エス証券株式会社


(2)所在地
東京都新宿区西新宿六丁目８番1号


(3)代表者の役職・氏名
代表取締役社長　小林 昇太郎


(4)事業内容
金融商品取引法に基づく金融商品取引業


(5)資本金
30億円


(6)設立年月日
2006年9月28日


(7)大株主及び持株比率
ＨＳホールディングス株式会社
100.0％


(8)上場会社と当該会社
との間の関係
資本関係
該当事項はありません。


人的関係
該当事項はありません。


取引関係
当社は当該会社にコンサルティング業務委託契約に伴う報酬の支払いがあります。


関連当事者への該当状況
該当事項はありません。


(9)当該会社の連結財政状態及び連結経営成績（百万円）


決算期
2019年3月期
2020年3月期
2021年3月期


純資産
10,100
9,862
10,345


総資産
33,986
34,301
37,457


1株当たり純資産（円）
42,258
41,261
43,283


営業収益
3,338
3,321
3,746


営業利益
96
160
561


経常利益
148
195
583


当期純利益
235
24
363


1株当たり当期純利益（円）
984
103
1,519


1株当たり配当金（円）
209
360
544



3．株式取得の相手先の概要（2021年12月31日現在）



(1)名称
ＨＳホールディングス株式会社
https://hs-hd.co.jp/


(2)所在地
東京都新宿区西新宿六丁目８番1号


(3)代表者の役職・氏名
代表取締役社長　原田 泰成


(4)事業内容
グループ会社の管理業務、投資業務、Ｍ＆Ａ仲介・コンサルティング業務


(5)資本金
122億23百万円


(6)設立年月日
1958年1月21日


(7)連結純資産
（2021年3月期末）
713億43百万円


(8)連結総資産
（2021年3月期末）
4,995億91百万円


(9)大株主及び持株比率※
(2021年9月30日現在)
澤田 秀雄
26.81％


ワールド・キャピタル株式会社
15.00％


Jトラスト株式会社
14.86％


松井証券株式会社
4.84％


(10)上場会社と当該会社との関係
資本関係
当社は当該会社の株式を議決権割合で14.87％保有しております。


人的関係
該当事項はありません。


取引関係
該当事項はありません。


関連当事者への該当状況
該当事項はありません。



※発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合であります。
4．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況



(1)取得前の所有株式数
0株
(持ち株比率：0％）


(2)取得株式数
239,020株


(3)取得価額（注）
エイチ・エス証券の普通株式
アドバイザリー費用等（概算額）
合計（概算額）
5,550百万円
22百万円
5,572百万円


(4)取得後の所有株式数
239,020株（持株比率：100.0％）



（注）取得価額については、株式取得の相手先との協議の上決定しております。なお、取得価額が、新たな事業のために特別に支出する予定額の合計額となります。
5．日程



(1) 取締役会決議日
2022年2月9日


(2) 株式譲渡契約締結日
2022年2月9日


(3) 株式譲渡実行日 及び新たな事業の開始日
2022年4月1日（予定）



6．今後の見通し
本件が2022年12月期の当社連結業績に与える影響につきましては、現在精査中です。今後、公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。
以上