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当社は、当社インドネシア子会社である、PT Bank JTrust Indonesia Tbk.（以下、「Jトラストインドネシア銀行」といいます。）のNPL債権（Non-Performing Loan:不良債権）を、同じくPT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA（以下、「JTII」といいます。）に譲渡する（以下、「本件債権譲渡」といいます。）とともに、当社によるJトラストインドネシア銀行が実施する増資の引受（以下、「本件増資引受」といいます。）、及び当社シンガポール子会社であるJTRUST ASIA PTE. LTD. （以下、「Jトラストアジア」といいます。）によるJトラストインドネシア銀行が発行する劣後債の引受（以下、「本件劣後債引受」といいます。）を2015年10月22日付けで行いましたので、以下のとおりお知らせいたします。

 
記

１．本件の内容
当社は、2014年11月にインドネシアの預金保険機構（以下、「LPS」といいます。）下にあったＪトラストインドネシア銀行（旧PT Bank Mutiara Tbk.）を子会社化して以来、中期経営計画において、同銀行の再生を最優先課題の一つとして取り組んでおり、まずは、不良債権比率の引き下げ、財務健全性の向上に努めております。また、長期間にわたるLPSの体制下で積極的に貸付・預金の獲得ができなかったため、競合他行と比較して、支店当たりの貸出量、預金量とも半分程度と効率の悪い状況にあります。今後はこの弱みを是正することによる収益拡大を見込んでおり、中小事業者・消費者向けローン残高の拡大による営業資産残高の拡大、インターネットバンキングシステムの導入等による普通預金口座の増加、及び海外預金の獲得を通じた調達金利の低減、海外ネットワークの活用による手数料収入の拡大など、積極的な事業戦略により、早期の黒字化を目指しております。

JTIIでは、当社グループの国内や韓国での債権回収ノウハウを活かした債権回収体制を整備するために、日本から人材を派遣し、現地の人員に対して回収ノウハウを教育し、回収専任者の育成を行っております。本件債権譲渡により、JTIIはNPL債権の回収に特化し、担保不動産の早期の売却や事業再生等の様々な手法を活用した回収の増加による収益拡大が可能となるとともに、Jトラストインドネシア銀行はNPL債権を切り離すことで、不良債権比率（貸倒引当金を差し引いたネット・ベース）が、５％以上減少し、２％程度にまで低下するなど、財務健全性が向上するほか、本来の銀行業務から利益を生み出す収益体制に重点を移すことが可能となります。

また、今回、本件増資引受（4,000億IDR（約3,560百万円※１））と本件劣後債引受（25百万USD（約2,988百万円※２））により、Jトラストインドネシア銀行の財務基盤はさらに安定し、自己資本比率は約18％程度となる見込みであり、競合他行と充分対抗しうる体制が構築されたものと考えています。

※１　2015年10月20日現在　１IDR（インドネシア・ルピア)＝0.0089円で換算

※２　2015年10月20日現在　１USD（米ドル）＝119.54円で換算

 
２．譲渡対象先の概要
 2015年９月末現在




 (1)
名称
PT Bank JTrust Indonesia Tbk.


 (2)
所在地
インドネシア共和国ジャカルタ


 (3)
代表者の役職・氏名
Ahmad Fajar（President Director）


 (4)
事業内容
銀行業


 (5)
資本金
10兆8,231億IDR（約1,048億円）


 (6)
設立年月日
2004年12月14日


 (7)
大株主及び持株比率
Ｊトラスト株式会社 　　　                     　　　　98.9967％
PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA　　 　  1.0000％



 
３．譲渡対象債権の内容
債権の種類　　　貸付（NPL）債権

金額　　　　　　2,477,298百万IDR（約22,048百万円※）

※　2015年10月20日現在　１IDR（インドネシア・ルピア）＝0.0089円で換算

 
４．譲渡先の概要
2015年９月末現在




 (1)
名称
PT JTRUST INVESTMENTS INDONESIA


 (2)
所在地
インドネシア共和国ジャカルタ


 (3)
代表者の役職・氏名
及川壮美 (President Director)


 (4)
事業内容
持株会社および不動産関連事業


 (5)
資本金
4,000,000 USD（約480百万円）


 (6)
設立年月日
2015年６月18日


 (7)
大株主及び持株比率
JTRUST ASIA PTE.LTD 　　　　　　　　　　     　99.0％
DIDIE W. SOEWONDHO 　　　　    　　　　　　　 1.0％



 

 
５．劣後債引受先の概要
2015年９月末現在




 (1)
名称
JTRUST ASIA PTE. LTD.


 (2)
所在地
シンガポール共和国シンガポール


 (3)
代表者の役職・氏名
代表取締役　藤澤信義


 (4)
事業内容
投資事業、投資先の経営支援


 (5)
資本金
200百万SGD（約16,315百万円）


 (6)
設立年月日
2013年10月７日


 (7)
大株主及び持株比率
Jトラスト株式会社　　　　　　　　　      　　　   100.0％



 
６．当期の業績への影響
本件債権譲渡は、当社子会社間の債権譲渡であるため、当期連結業績に与える影響は軽微であります。また、本件増資引受及び本件劣後債引受につきましても影響は軽微であります。

 
以　上