Jトラストベンチャーキャピタル合同会社による転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の引受けについて

2015年3月9日
Jトラスト株式会社

						

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当社の連結子会社であるJトラストベンチャーキャピタル合同会社は、平成27年3月25日より、株式会社 SmartEbook.com (JASDAQ・コード2330、以下、「SEB」といいます。) が発行する第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第6回新株予約権の引受け (以下、「本件引受」といいます。) を行います。

当 社グループは、日本企業の持続的な成長は、ヒト・モノ・カネがこれまで以上に効率的に、且つグローバルに交流し、こうした資源を必要とする国や地域の各事 業分野に適正に配分されていく中で成し遂げられると考え、国内においては、複数の企業又は事業のリストラクチャリング案件を手掛けつつ、ライツオファリン グにより調達した約976億円の事業資金を基に積極的な海外展開を推し進め、インドネシアや韓国において、商業銀行等の金融機関を買収し、このような経験 を通じて、事業再生や海外展開に係る各種ノウハウ及び人的・物的ネットワーク等を獲得してまいりました。

今後、当社グループは、保有する事業資金、インドネシア及び韓国の現地金融インフラ、及び事業再生や海外展開に係る各種ノウハウ及び人的・物的ネットワーク等を活用し、

①  ベンチャー企業等のスタートアップからレーターステージにある企業

②  事業承継のタイミングにある企業

③  地方創生に積極的に取り組む企業

④  事業再生等が必要な企業

⑤  海外進出を企図している企業

等、様々な段階又は状況にある企業のニーズにお応えするようなファイナンス支援、事業支援、及び海外進出サポートを通じて、支援先企業の企業価値の向上を追求し、自社グループの成長に繋げていくような事業展開を行ってまいります。

本件引受は、上記の当社グループの事業展開の一環として、「クールジャパン」の中核として更なるグローバル展開が期待される漫画の創り手と読み手をグロー バルにつなげる新たなプラットフォームの構築やそれに付随するM&A等の実施に必要な成長資金を確保したいとのSEBのニーズ等にお応えできるよう、様々 なファイナンススキームの中から、よりSEBの現状等に即したスキームを選択し、提案させて頂いたものです。 なお、本件引受の詳細につきましては、SEBが平成27年3月9日に公表いたしました「第三者割当てにより発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第6回新株予約権の募集に関するお知らせ」をご覧ください。

  ≪ファイナンス及び事業支援に関するお問合せ≫ 【Jトラスト株式会社 経営戦略部】 お問合せ 03-4330-9105 以 上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR担当