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J트러스트카드 주식회사와 SAMURAI &J PARTNERS 주식회사와의 주식교환계약 체결 및 자회사 이동에 관한 안내

2020년9월23일
J트러스트주식회사

						

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당사 및 당사 연결 자회사인 J트러스트카드 주식회사 (이하, ‘J트러스트카드’라 한다.)는 금일 개최한 양사 이사회에서 SAMURAI & J PARTNERS 주식회사(이하, ‘SAJP’라 한다)를 주식교환 후 완전모회사로, J트러스트카드를 주식교환 후 완전자회사로 전환하는 주식교환(이하, ‘본 주식교환’라 한다.)을 실시하기로 결의하고 금일 J트러스트카드는 SAJP와 주식교환계약 (이하, ‘본 주식교환계약’라 한다.)을 체결하였기에 다음과 같이 안내해 드립니다. 본 주식교환은 2020년 10월 30일에 개최 예정인 SAJP 및 J트러스트카드 임시주주총회의 결의를 통해 승인(특별결의)을 받은 뒤 2020년 11월 1일부터 효력이 발생할 예정입니다. 그리고 SAJP는 동사의 임시주주총회에서 종류주식의 신설 등에 관한 정관변경 의안의 승인(특별결의), 자본금 감소 및 잉여금 처분에 관한 의안의 승인(특별결의), 이사1명 선임에 관한 의안의 승인(보통결의)을 전제하고 있습니다. 또한, 본 주식교환계약의 체결에 따라 J트러스트카드 및 동사의 100% 자회사인 JT친애저축은행 주식회사(이하, ‘JT친애저축은행’라 한다.)는 당사연결에서 제외되어 당사 연결 자회사(손자회사)의 이동이 예상되기에 안내해 드립니다.

아래

1.본 주식교환에 관하여

1.본 주식교환의 목적 당사 그룹은 ‘기성 개념에서 벗어난 금융서비스를 제공하는 기업체를 지향한다’는 비전 아래, 은행업, 채권매입회수사업을 핵심으로 하는 종합 금융서비스 제공을 추구하고 있습니다. 일본 금융사업을 안정적인 이익기반으로 삼아 일본에서 축적한 심사능력, 회수능력, 마케팅능력 등의 운영·노하우를 한국 및 몽골, 인도네시아를 중심으로 한 동남아시아에서 전개함으로써 아시아지역에서 경영 기반을 확대해 왔습니다. 현재 당사그룹의 사업부문은 일본 금융사업, 한국 및 몽골 금융사업, 동남아시아 금융사업, 종합엔터테인먼트사업, 투자사업 및 기타사업으로 구성되어 있습니다. 일본 금융사업은 강점인 심사능력, 회수능력, 마케팅능력 등을 배경으로 신용보증업무 및 채권회수업무를 중심으로 사업을 전개하고 있으며 기존 채무보증잔고에서 발생하는 안정적인 보증료 수입을 바탕으로 안정적인 사업기반을 확립하고 있습니다. 한국 및 몽골 금융사업의 경우에도 일본 국내에서 축적한 심사 및 ·회수, 마케팅 등의 운영·노하우를 활용하여 한국에서 저축은행업무, 리스/할부업무, 채권관리업무(채권회수업무)등을 전개하여 삼위일체의 기업 그룹을 형성하여 안정적인 수익기반을 확립해 왔습니다. 동남아시아 금융사업 또한 인도네시아에서 은행업무, 파이낸스업무, 채권관리업무가 삼위일체가 된 사업부문을 구축하는 동시에 나아가 캄보디아에서도 은행사업을 경영하고 있습니다. 그러나 인도네시아에서는 은행 자회사 또는 파이낸스 자회사에서 투융자잔액이 현재의 영업비용을 충당하기에 부족한 상황에 부딪혀 동남아시아 금융사업은 부문 손실을 계상하는 상황이 지속되고 있습니다. 이에 더해 신종 코로나바이러스감염증 확대의 영향으로 세계각국에서 경제환경이 급변하고 향후 미래가 더욱 불투명한 가운데 당사는 당사그룹에서 각국의 정치와 경제 정세, 사업수익성 등을 개별적으로 정밀조사하여 사업환경이 크게 변화하는 ‘ With 코로나’시대의 경제에 최적화된 동시에, 필요할 때에 필요한 만큼의 단기유동성 확보와 미래 수익성이 균형을 갖춘 사업 포트폴리오 재편을 모색할 필요가 있다고 생각하고 있습니다. 그러한 와중에 수익성 기반의 확립을 지향하는 SAJP로부터 당사 그룹이 영위하는 금융사업, 특히 금융IT분야에서 일본보다도 Fintech가 빠르게 진행되고 있는 한국 금융사업과의 시너지에 높은 관심이 가지고 당사의 의사를 타진해 왔고 SAJP와 본 주식교환을 검토하게 되었습니다. SAJP에 따르면 제3자 배정증자를 통한 인수와 펀드 출자 및 융자 등을 통한 자금조달의 지원, 크라우드 펀딩 사이트의 운영 및·전개가 주요 사업내용인 투자은행사업, IT솔루션 제공이 주요 사업내용인 IT서비스 사업의 두 가지 사업부문을 골자로 하여 2021년도 목표달성을 위한 3개년중기경영계획인 ‘SAMURAI TRANSFORMATION’을 내걸고 ‘기존 사업의 성장전략’, ‘안정적인 수익기반 구축전략’, ‘그룹 협업을 통한 성장전략’을 기본전략으로 삼아 수익성 향상에 노력하고 있으며 또한 Fintech사업 강화를 목표로 크라우드 펀딩 분야를 성장시키기 위하여 새로운 개인용 크라우드 펀딩 사이트를 오픈하는 등 사업활동을 전개하고 있습니다. 그러나 실적은 적자가 지속되고 있어 조속히 경영 기반을 강고하게 만드는 것이 중요한 경영과제였다고 합니다. SAJP는 J트러스트카드 및 JT친애저축은행이 동사 그룹에 편입되어 ‘한국 Fintech’를 추진하는 사업과 결합시킴으로써 SAJP그룹의 성장을 기대할 수 있다고 판단하여 본 주식교환계약을 체결하게 되었습니다. 본 주식교환 실행전후의 상황을 간결하게 설명하면 아래와 같습니다. 당사는 본 주식교환에 의해 SAJP 보통주로 전환할 수 있는 SAJP의 A종 우선주(이하, ‘본건 SAJP 우선주’라 합니다)을 취득하게 됩니다. 당사가 생각하는 본 주식교환 구조의 장점은 아래와 같습니다. ·JT친애저축은행에 대하여 단순한 주식매매를 한 경우에는 한국국내 저축은행 중에서도 JT친애저축은행의 규모가 비교적 크다는 점에서 인수후보가 제한적이고 그러한 상황에 SAJP로부터 J트러스트카드 및 JT친애저축은행 주식의 가치에 대하여 상응한 평가를 받았다는 점. ·본 주식교환에 의해 당사의 연결 자회사에서 SAJP의 자회사로 이동하게 될 J트러스트카드 및 JT친애저축은행의 사업에 대해서는 한국 소재 저축은행에 부과되는 여러 규제 등을 고려해 볼 때, 창출되는 현금흐름을 다른 사업에 활용하기가 좀처럼 어려운 측면이 있었지만 본건 SAJP 우선주에 대한 투자를 통해 얻을 수 있는 현금흐름 혹은 본건 SAJP 우선주 및 전환 후의 SAJP 보통주의 활용을 통해 조달한 자금을 다른 사업에도 활용할 수 있는다 점. ·SAJP 보통주에 의한 주식교환 방식은 주식교환의 효력발생 직후부터 당사의 의결권 비율이 상당히 높아지기 때문에 본건 SAJP 우선주를 이용한 주식교환 방식을 선택함으로써 SAJP의 소수주주의 권리를 보호하고 희석화로 인하여 시장에서 SAJP주가에 미치는 영향을 억제할 수 있으며. 당사로서도 SAJP가 J트러스트카드 및 JT친애저축은행을 그룹 산하로 편입함으로써 SAJP그룹은 안정적인 수익기반을 구축하는 동시에 선진적인 한국Fintech와 SAJP의 기존 사업과의 시너지효과가 발휘되어 SAJP의 기업가치가 향상된다는 점. 당사로서도 본건 SAJP 우선주 혹은 전환 후의 SAJP 보통주에 대한 투자를 통하여 J트러스트카드 및 JT친애저축은행의 미래 성장을 모두 포기하지 않고서도 투자 수익이 기대 할 수 있다는 점. 당사로서 본 주식교환 구조가 단기유동성의 확보와 수익성이 균형을 갖춘 사업 포트폴리오의 재편에 기여할 것으로 판단하여 이번 SAJP가 제안한 종류주식에 의한 주식교환에 응하기로 하였습니다. 당사는 2020년 10월 30일에 개최할 예정인 J트러스트카드 임시주주총회에서 본 주식교환에 관한 의안에 찬성할 방침입니다.

2.본 주식교환의 개요

(1)본 주식교환 일정

①이사회 결의일 2020년 9월 23일 ②본 주식교환계약 체결일 2020년 9월 23일 ③임시주주총회 결의일 (SAJP) 2020년 10월 30일(예정) ③임시주주총회 결의일 (J트러스트카드) 2020년 10월 30일(예정) ⑤본 주식교환의 효력발생일 2020년 11월 1일(예정)

(2)본 주식교환 방법

SAJP를 주식교환 후 완전모회사로, J트러스트카드를 주식교환 후 완전자회사로 전환하는 주식교환

(3)본건 SAJP 우선주의 개요

(1)발행주식수 1,700,788주
(2)납입금액 1주당 12,700엔 (본건 SAJP 우선주 1주에 대하여 보통주 100주)
(3)납입금액의 총액 J트러스트카드 주식을 대가로 하며 금전에 의한 납입을 필요로 하지 않는다
(4)의결권 본건SAJP 우선주 주주는 주주총회에서 의결권을 갖지   않는다
(5)전환권의 행사 제한 본건SAJP 우선주 주주는 SAJP 이사회의 승인 없이 전환청구를 한 후 해당 본건SAJP 우선주 주주가 보유할 보통주의 의결권 비율(SAJP의 모든 보통주(자기주식을 제외한다.)과 관련한 의결권 수에 대한 해당 본건SAJP 우선주 주주 및 그 공동보유자(금융상품거래법 제27조의 23 제5항에서 정의하는 자를 말한다.)가 보유하는 보통주와 관련한 의결권 수의 비율을 말한다.)이15%이상이 되는 전환청구를 할 수 없다. 해당 승인 없이 전환청구가 이루어진 경우는 상기 의결권 비율을 초과하는 부분과 관련한 전환청구는 무효로 한다.
본건 SAJP 우선주의 자세한 사항에 관해서는 SAJP가 금일 공표한 ‘J트러스트카드 주식회사와의 A종 우선주에 의한 주식교환계약 체결 및 JT친애저축은행 주식회사의 손자회사 편입에 관한 안내’의 별지Ⅰ 「A종우선주발행요항」을 참조해 주십시오. 또한 SAJP와의 협의에서는 ①보통주의 의결권 비율이 15%이상이 되는 전환청구에 관한 제한에 대하여 현시점에서 당사는 그러한 전환청구를 실시할 예정은 없고 SAJP에서도 의결권 비율이 15%이상이 되는 전환청구에 대해서 현시점에서는 승인할 예정은 없으며 ②SAJP의 발행가능주식총수는 본건 SAJP 우선주의 전환에 지장이 없도록 발행가능주식총수 대비 기발행주식총수의 비율이 50%를 초과한 때에는 발행가능주식총수의 변경에 관한 의안을 SAJP주주총회에 부의하는 등의 대응을 가능한 조속히 실시할 방침이라고 합니다.

(4)본 주식교환에 관한 배정 내용

SAJP (주식교환 후 완전모회사) J트러스트카드 (주식교환 후 완전자회사)
① 주식교환비율 J트러스트카드 보통주 J트러스트카드 2종 우선주 1 1 1.26832 7.57156
② 본 주식교환에 따라 교부하는 주식수 본건 SAJP 우선주:1,700,788주

(주1)주식배정비율: J트러스트카드의 보통주 1주에 대하여 본건 SAJP 우선주 1.26832주, J트러스트카드의 2종 우선주 1주에 대하여 본건 SAJP 우선주 7.57156주를 배정하여 교부합니다. (주2)당사는 본 주식교환에 의해 발행하는 본건 SAJP 우선주 1,699,140주가 배정・교부 됩니다. (주3)J트러스트카드 2종 우선주의 개요는 아래와 같습니다.

(1)발행주식수 12,500주
(2)의결권 2종 우선주주는 법령에서 특별히 정하는 바가 있는 경우를 제외하고 주주총회에서 의결권을 갖지 않는다.
(3)배당금 ① 당사는 잉여금 배당을 실시할 때, 해당 배당 기준일의 최종 주주명부에 기재 또는 기록된 2종 우선주주 또는 2종 우선등록주식질권자에게 같은 날의 최종 주주명부에 기재 또는 기록된 보통주주 또는 보통 등록주식질권자에 우선하여 2종 우선주 1주당 2, 000엔을 해당 기준일이 속하는 사업연도의 초일(당일을 포함한다.)부터 해당 배당 기준일(당일을 포함한다.)까지 의 기간에 대해서 월할계산(단, 1개월미만인 경우에는 연365일의 일할계산)에 의해 산출되는 가액의 배당을 지급한다. 단, 이미 해당 사업연도에 속하는 날을 기준일로 하여 본항에 따른 배당금의 지급 또는 본 정관 제13조의 2의 3에 정하는 2종 우선중간배당금의 전부 또는 일부를 지급한 때는 그 지급액의 누계액을 공제한 가액으로 한다. ② 특정 사업연도에 2종 우선주주 또는 2종 우선 등록주식질권자에게 지급하는 배당금의 가액이 2종 우선배당금의 가액에 미달할 때는 그 부족액은 다음 사업연도 이후에 누적하지 않는다 ③ 2종 우선주주 또는 2종 우선등록주식질권자에 대해서는 2종 우선배당금의 가액을 초과하여 잉여금을 배당하지 않는다.
(4)잔여재산의 분배 ① 당사의 잔여재산을 분배할 때는 2종 우선주주 또는 2종 우선등록주식질권자에게 보통주주 또는 보통 등록주식질권자에 우선하여 2종 우선주 1주에 대해서 400,000엔을 지급한다 ② 2종 우선주주 또는 2종 우선등록주식질권자에 대해서는 전항 이외에 잔여재산은 분배하지 않는다.

(5)본 주식교환에 따른 신주예약권 및 신주예약권부사채에 관한 취급

J트러스트카드는 신주예약권 및 신주예약권부사채 모두 발행하지 않았기에 해당사항 없습니다.

3.본 주식교환에 있어 배정의 근거

(1)배정의 근거 및 사유 주식교환비율(이하, ‘본 주식교환비율’이라 한다.)을 산정함에 있어서 비상장기업 ‘J트러스트 카드’의 주식가치 및 상장기업 ‘SAJP’의 본건 SAJP 우선주에 대하여 공정성과 타당성을 확보하기 위해 ‘당사’, ‘J트러스트 카드’, ‘SAJP’로부터 독립된 제3자 기관 ‘주식회사 아카사카 국제회계(이하, ‘아카사카 국제회계’라 한다.)’에 가치의 산정을 의뢰하였습니다. 당사는 아카사카 국제회계로부터 제출 받은 주식가치의 산정결과를 참고로 SAJP와 신중하게 협의를 거듭한 결과, J트러스트 카드의 보통주 1주에 대하여, 본건 SAJP의 우선주 1.26832주, J트러스트 카드의 2종 우선주 1주에 대하여, 본건 SAJP의 우선주 7.57156주를 배정하기로 결정하였습니다.

(2)산정의 개요 ① 산정기관의 명칭 및 당사 그리고 상대방회사와의 관계 산정기관인 ‘아카사카 국제회계’는 당사 및 J트러스트 카드, 그리고 SAJP로부터 독립된 제3자 기관이며 당사 및 J트러스트 카드, SAJP의 관계당사자에 해당되지 않고 본 주식교환에 관하여 표시하여야 할 중요한 이해관계를 가지고 있지 않습니다.

② 산정 개요

(ⅰ) J트러스트 카드 주식 아카사카 국제회계는 J트러스트 카드의 주식가치에 대하여 FCFE 방식(주주잉여 현금흐름할인: free cash flows to equity, 2020년9월23일을 기준일로, 최직근 결산기말 2019년 12월말까지의 실적재무정보와 그것을 기준으로 책정한 2020년 12월기 이후의 재무예측을 기초로 합니다.)을 이용하였습니다. 주식가치 산정방식에는 여러 가지가 있습니다만 J트러스트 카드와 같은 금융업의 주식을 평가함에 있어, 이자부담 부 부채가 운전자본의 일부를 구성하는 금융업의 특성을 반영하기 위하여, 주주에게 귀속되는 현금흐름(FCFE)을 토대로 평가하는 것이 일반적이기 때문에 이 방식을 적용하였습니다. 그리고 당해 산정방식의 전제가 되는 J트러스트 카드 및 그 자회사 ‘JT친애저축은행’의 재무예측 중(J트러스트 카드-2020년 12월기부터 2023년 12월기의 예측, JT친애저축은행-2020년 12월기부터 2022년 12월기의 예측)에서, J트러스트 카드의 사업계획은 다음과 같으며, 이익증가의 주된 요인은 대상기간의 카드사업 확대로 인한 매출증대입니다.

(단위:백만엔) 2020년12월기 2021년12월기 2022년12월기 2023년12월기
계획 계획 계획 계획
경상이익 1,530 △18 16 52
중, JT친애저축으로부터의 배당 1,601
경상이익(상기 배당을 제외) △71 △18 16 52
당기 순이익 △72 △19 15 51
상기의 사업계획을 전제로 한 J트러스트 카드 자체의 평가와 함께 J트러스트 카드의 자회사인 JT친애저축은행의 주식가치도 반영한 결과, J트러스트 카드의 주식가치는 하기와 같이 책정되었습니다.
산정방식 보통주 1주당 주식가치의 범위
FCFE 방식 8,807엔 ~ 20,075엔
 
산정방식 2종 우선주 1주당 주식가치의 범위
FCFE 방식 55,498엔 ~ 126,509엔
(ⅱ) SAJP 주식 아카사카 국제회계는 본건 SAJP의 우선주 가치에 대하여(본건 SAJP 우선주는), 본건 SAJP 우선주를 보유한 종류주주로부터의 보통주를 대가로 하는 취득청구에 의하여 당해 종류주주에게 보통주가 교부되는 보통주 전환 가능 옵션이 붙어 있으며, 이와 같이 본건 SAJP의 우선주가 지닌 보통주 전환 가능 옵션의 성격을 본건 SAJP 우선주의 평가에 반영하기 위해, 본 산정서는 옵션평가 모형을 이용한 평가방식인 이항모형을 이용하였습니다.
산정방식 본건 SAJP의 우선주 1주당 주식가치 범위
이항모형 12,495엔 ~ 12,938엔
위와 같은 산정결과를 감안하여 당사는 본건 주식교환비율에 대하여 검토한 후 SAJP와 협상한 결과, 상기 ‘(1)배정 내용의 근거 및 사유’에 기재된 대로 J트러스트 카드의 보통주 1주에 대하여 본건 SAJP의 우선주 1.26832주, J트러스트 카드의 2종 우선주 1주에 대하여 본건 SAJP의 우선주 7.57156주를 배정하기로 결정하였습니다. 본건 주식교환비율은 산정결과의 범위 내에 있습니다.

(3)상장폐지 유예기간에 포함될 예상 및 그 사유

금일 현재 SAJP의 주식은 도쿄증권거래소 JASDAQ 시장에 상장되어 있습니다. 본 주식교환이 이루어진 경우에도 SAJP의 주식은 계속해서 상장이 유지될 예정입니다. 그러나 SAJP 입장에서는 본 주식교환이 「비상장사를 완전자회사로 만드는 주식교환」에 해당하므로, 부적절한 합병 등에 관한 상장폐지 심사의 대상이 되어, 도쿄증권거래소 상장폐지 기준(JASDAQ 시장)에 따라, ‘합병 등으로 인한 실질적인 존속성과 관련된 유예기간 개시종목’으로 지정될 가능성이 있다는 의견과 함께, 도쿄증권거래소로부터 당해 종목으로 지정된 경우에도 SAJP 주식의 상장은 지속적으로 유지될 것이며, 또한 SAJP는 유예기간 내에 신규 상장 심사기준에 준하는 기준에 부합될 수 있도록 최선을 다하겠다는 취지의 입장을 밝혔습니다. 그렇다고는 하지만 SAJP가 상장을 유지하기 어려워질 경우, 당사로서는 SAJP 주식 투자를 통한 투자수익을 기대할 수 없게 될 가능성이 있습니다.

(4)공정성을 담보하기 위한 조치

당사는 본 주식교환에 적용되는 주식교환비율의 공정성・타당성을 확보하기 위하여 당사 및 J트러스트 카드, 그리고 SAJP로부터 독립되어 있으며 이해관계가 없는 제3자 산정기관 ‘아카사카 국제회계’에 본 주식교환과 관련하여 주식가치를 산정하도록 의뢰하였으며, 아카사카 국제회계로부터 ‘본 주식교환비율이 일정한 전제 조건 하에서 당사 및 당사 주주 입장에서 재무적 견지로 보았을 때 타당하다’는 취지의 적정서 보고서 상 공정의견(Fairness Opinion)을 받았습니다.

(5)이해상충을 피하기 위한 조치

당사의 최대주주이며 당사 임원인 후지사와 노부요시 씨는 SAJP에서도 최대주주이므로 이해상충을 피하기 위하여, 당사 입장에서의 본 주식교환 관련 협의 및 협상에 참여하지 않았으며, 본 주식교환에 관한 의안을 결의한 2020년9월23일 개최된 당사 이사회 심의, 결의에도 참석하지 않았습니다.

4.본 주식교환 당사자(회사)의 개요

주식교환 후 완전모회사 주식교환 후 완전자회사
① 명칭 SAMURAI&J PARTNERS주식회사 J트러스트 카드주식회사
② 본점 주소지 도쿄도 미나토구 도라노몬 잇초메 7번지12호 미야자키현 미야자키시 치구사초4번17호
③ 대표명・직책 대표이사 사장 야마구치 케이이치 대표이사 사장 이이모리 요시히데
④ 사업내용 투자은행사업, IT서비스 사업 신용카드 관련 업무, 할부판매알선업, 금전 대부업, 택시승차티켓 판매업
⑤ 자본금액 2,105백만엔 90백만엔
⑥ 설립 연월일 1996년2월6일 1963년4월26일
⑦ 발행주식수 보통주 34,968,800주 보통주   1,283,972주 2종 우선주 12,500주
⑧ 결산기 12월 12월
⑨ 종업원수 (19년12월31일현재) 36명(연결) J트러스트 카드 주식회사 및 JT친애저축은행주식회사 단순합산 513명
⑩ 주요거래처 일반고객 일반고객
⑪ 주요거래은행 미쓰비시UFJ은행 키라보시은행 미야자키은행
⑫ 대주주 및 지분비율 (20년6월30일현재) 후지사와 노부요시   24.33% 테라이 카즈히코  9.77% CREDIT SUISSE AG SINGAPORE TRUST A/C CLIENTS FOR TAGUCHI SHIGEKI 2.76% 무라야마 토시히코   2.57% NLHD주식회사    2.42% 일본증권금융주식회사 1.61% 보통주 J트러스트 주식회사 99.90% 사이쿄 리스 주식회사 0.10%2종 우선주 J트러스트 주식회사 100.00%
⑬ 당사자(회사) 간 관계 자본관계 해당사항 없음
인적관계 해당사항 없음
거래관계 해당사항 없음
관계당사자 해당여부 해당사항 없음
⑭ 최근3년간 경영실적 및 재무상태 (단위:백만엔)
SAMURAI& J PARTNERS 주식회사(연결) J트러스트카드주식회사 및 JT친애저축은행주식회사 단순합산
결산기 2018년 1월기 2019년 1월기 2019년 12월기 2018년 3월기 2019년 3월기 2019년 12월기
순자산 1,411 2,209 2,123 28,723 31,682 34,101
총자산 1,764 2,704 3,006 202,788 226,900 215,566
1주당 순자산(엔) 47.23 63.04 59.07 22,154.75 24,437.37 26,303.48
매출액 382 530 827 19,301 20,695 14,359
영업이익 △182 △245 △270 227 2,863 3,089
경상이익 △195 △247 △248 237 2,950 3,092
 
(모회사 주주 귀속) 당기 순이익 △124 △574 △303 218 2,968 2,363
1주당 당기 순이익(엔) △4.49 △17.19 △8.68 168.45 2,289.84 1,823.21
1주당 배당금(엔)
(주1)JT친애저축은행은 J트러스트 카드의 자회사 (주2)J트러스트 카드의 대주주 및 지분비율에 대하여 J트러스트 카드가 보유한 자기주식을 제외하고 기재 (주3)J트러스트 카드는 연결기준 결산을 작성하지 않으므로 동사와 JT친애저축은행의 단순 합산수치를 기재 (주4)JT친애저축은행의 환율환산은 1원=0.0893엔(2020년8월31일 현재) (주5)1주당 순자산 및 당기 순이익은 단순 합산한 순자산 및 당기 순이익을 J트러스트 카드의 발행주식수 1,296,472주로 각각 나눈 수치를 기재 (참고)
⑮ 최근 3년간 경영실적 및 재무상태    (단위:백만엔)
J트러스트 카드 주식회사(별도) JT친애저축은행 주식회사(별도)
결산기 2018년 3월기 2019년 3월기 2019년 12월기 2018년 3월기 2019년 3월기 2019년 12월기
순자산 16,100 16,118 16,116 12,622 15,563 17,985
총자산 17,963 18,445 18,508 184,824 208,455 197,058
매출액 411 375 309 18,890 20,320 14,049
영업이익 54 27 15 173 2,836 3,074
경상이익 59 32 11 177 2,918 3,080
(모회사주주 귀속)당기 순이익 42 18 △2 176 2,950 2,365
(주1)JT친애저축은행의 결산기는 12월이지만 상기 표에서는 직접모회사 ‘J트러스트 카드’의 결산기에 맞춘 실적수치를 기재

5.본 주식교환 후 현황

주식교환 완전모회사
① 명칭(주1) Nexus Bank주식회사
② 본점소재지 도쿄도 미나토구 토라노몬 잇초메7번12호
③ 대표 직함・대표자(주2) 대표이사 회장 에구치 조지 대표이사 사장 야마구치 케이이치
④ 사업내용 투자은행사업, IT서비스사업, Fintech사업
⑤ 자본금액(주3) 50백만엔
⑥ 결산기 12월
⑦ 순자산 현 시점에서는 미 확정
⑧ 총자산 현 시점에서는 미 확정
(주1) 2020년10월30일 개최될 SAJP 임시주총에서 상호변경을 비롯한 정관변경이 승인된다는 전제 하에 2020년11월1일자로 SAMURAI & J PARTNERS주식회사에서 상기의 상호로 변경될 예정 (주2) 에구치 조지는 2020년10월30일 개최될 SAJP 임시주총에서 임원 선임, 대표이사 및 상임이사에 관한 변경을 포함한 정관변경 의안의 승인을 전제로 2020년10월30일에 취임 예정입니다. (주3) 2020년10월30일 개최될 SAJP 임시주총에서 SAJP의 자본금 감소에 관한 의안이 승인되어 당해 자본금 감소의 효력이 발생했을 시의 예정금액을 기재하였습니다.

6.향후 전망

본 주식교환이 2020년12월기 연결결산에 미치는 영향에 대하여는 금일 발표한 「실적 예상치 수정에 관한 안내」를 참조해 주시기 바랍니다.

이상

본건에 관한 문의처

J트러스트주식회사 재무부