ニュースリリース

当社子会社によるCSR型私募債の発行に関するお知らせ

2019年3月25日
Jトラスト株式会社

						

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当社の連結子会社であるJトラストカード株式会社(本社:宮崎県宮崎市、代表取締役社長:飯森 義英、以下、「Jトラストカード」といいます。)は、2019年3月5日開催の取締役会にて、株式会社宮崎銀行(東証一部上場、証券コード8393、本店:宮崎県宮崎市、取締役頭取:平野亘也、以下、「宮崎銀行」といいます。)を引受け先とする「みやぎんCSR型私募債(愛称:With)」を発行し、3億円の資金調達を行うことを決議し、3月25日付けで宮崎銀行からの払込みが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本件が、当社グループの連結業績に与える影響につきましては軽微であります。 詳細につきましては、次頁に添付しておりますJトラストカードのプレスリリースをご参照ください。

以 上

 
2019年3月25日

各位

会 社 名  Jトラストカード株式会社 住   所 宮崎県宮崎市千草町4番17号 代  表  者  名  代表取締役社長 飯森 義英
 

  CSR型私募債の発行に関するお知らせ

当社は、2019年3月5日開催の取締役会にて、株式会社宮崎銀行(東証一部上場、証券コード8393、本店:宮崎県宮崎市橘通東4丁目3番5号、取締役頭取:平野亘也、以下、「宮崎銀行」といいます。)を引受け先とする「みやぎんCSR型私募債(愛称:With、以下、「本社債」といいます。)」を発行し、3億円の資金調達を行うことを決議し、3月25日付けで宮崎銀行からの払込みが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1.本社債発行の理由 当社は、宮崎市を拠点として全国のお客様を対象としたクレジット・信販業務を行っております。今回、多様化する資金調達の一環として、私募債の発行を決議したものであり、調達資金は加盟店に対する立て替え資金として活用していく予定です。また、本社債は銀行保証付私募債であるため、発行に関する事務手続きが容易で、社債自体は無担保であることや、長期固定金利による安定した資金調達が可能であること、財務・収益状況における発行条件をクリアしたことにより企業の「信用力」の向上が図れること等のメリットがあります。 さらに、本社債はCSR型私募債であり、地域への貢献を目的として発行額の0.2%の寄付を予定しております。 2.発行概要
(1) 銘柄 Jトラストカード株式会社 第1回無担保社債
(2) 社債総額 3億円
(3) 利率 年0.28%
(4) 発行価額 額面100円につき金100円
(5) 償還金額 額面100円につき金100円
(6) 償還期間 5年
(7) 償還期日 2024年3月25日
(8) 償還方法 満期一括
(9) 財務代理人 株式会社宮崎銀行
(10) 保証人 株式会社宮崎銀行
(11) 振替機関 株式会社証券保管振替機構
(12) 総額引受人 株式会社宮崎銀行
(13) 資金使途 運転資金
(14) 寄付先及び 選定理由 ・寄付先 NPO法人みやざき子ども文化センター (http://www.kodomo-bunka.org/) ・選定理由 NPO法人みやざき子ども文化センターは、すべての子どもが人として、おとなと共にのびやかで豊かに生きられる社会を目指しています。本寄付は、この活動に賛同し支援するものです。 なお、贈呈式は4月を予定しております。
 

以上

本件に関するお問い合わせ先

Jトラスト株式会社 広報・IR部門担当
03-4330-9100(平日9:00~18:00)