JTRUST ジェイトラスト

ライツ・オファリング

ライツ・オファリングについて

この度、当社によるライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)が無事終了いたしました。
皆様のご理解のもと、当社が割り当てました新株予約権の総数に対し、86.00%という割合にて行使いただき、
総額97,682,223,600円の資金調達を行うことができました。
心より御礼申し上げます。

ライツ・オファリングに関するリリース

2013年8月02日 ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による新株予約権の権利行使結果(確定)に関するお知らせ
2013年7月31日 ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)による新株予約権の権利行使結果(暫定)に関するお知らせ
2013年7月18日 筆頭株主による新株予約権の行使状況に関するお知らせ
2013年7月11日 筆頭株主による当社新株予約権行使のための資金調達及び行使意向についてのお知らせ
2013年7月11日 Jトラスト株式会社第4回新株予約権(証券コード:8508-9)の 行使期間及び売却期間に関するお知らせ
2013年7月10日 ライツ・オファリングによるJトラスト株式会社第4回新株予約権の 権利行使の状況並びに発行済株式総数に関するお知らせ
2013年7月05日 筆頭株主による新株予約権の行使状況及び行使意向についてのお知らせ
2013年5月31日 筆頭株主による当社新株予約権の行使のための資金調達及び行使意向についてのお知らせ
2013年5月30日 【新聞広告】セカンドステージへ向け、国内最大規模の「ライツ・オファリング」の実施を発表
2013年5月29日 行使・抹消請求取次ぎ依頼書がダウンロード出来るようになりました。
2013年5月27日 【更新】買付けが可能な取次ぎ証券会社の一覧表を更新しました。
2013年5月21日 ライツ・オファリングにより発行される当社第4回新株予約権の買付けの取次ぎ業務を行う(予定を含む)証券会社について
2013年5月21日 ライツ・オファリングにより発行される当社第4回新株予約権の上場日等に関するお知らせ
2013年5月14日 ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に関するご説明(Q&A)
2013年5月14日 ライツ・オファリング(ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て)に関するお知らせ

ライツ・オファリングの行使状況並びに発行済株式総数

◆ ライツ・オファリングの内容
名称 Jトラスト株式会社第4回新株予約権
権利行使期間 2013年7月05日(金)~7月30日(火)
新株予約権の発行総数 63,100,652個
◆ 行使状況並びに当社発行済株式総数 (累積)
日時 行使数(累積) 行使率(累積)
7月05日(金)~7月30日(火) 54,267,902個 86.00%
当社発行済株式総数
117,792,714株
「当社発行済株式総数」とは、ライツ・オファリングによる当社第4回新株予約権の権利行使を含めた、各時点における当社が発行する株式の総数となります。
証券保管振替機構の業務処理要領に従い、 当社において、本新株予約権の行使請求及び行使価格の払込の受領を確認の上、実際に新株を発行した数値を記載しております。

ライツ・オファリングに関する資料

有価証券届出書 PDF PDF 86KB
日本経済新聞(5月15日朝刊掲載) PDF PDF 49KB
行使・抹消請求取次ぎ依頼書 PDF PDF 28KB
有価証券届出書の訂正届出書 PDF PDF 45KB
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 ライツ・オファリングとは  (ノンコミットメント型/上場新株予約権の無償割当て)

当社がこの度実施いたします「ライツ・オファリング」は、企業が資金調達を行うための手段の一つです。
以下の特徴、仕組みをご確認下さい。

既存の株主様の皆様全員に対して「新株予約権」を当社株式1株につき1個を無償にて付与します。
付与された新株予約権自体を取引所(市場)にて売買できることが「ライツ・オファリング」の大きな特徴です。
権利行使価格は一般的にその株式の市場価格より低く設定されておりますので、 新株予約権をお持ちの方は、市場価格より安く株式を取得することができます。(但し、無償割当てを受けた新株予約権以外に、新株予約権を取得される方におかれましては、新株予約権を取得する際に、新株予約権自体の対価をお支払いいただく必要がある点にご留意下さい。)

以下のメリットを活かすことができます。

この新株予約権を付与された株主は、以下の方法にてメリットを活かすことができます。

(1)
付与された新株予約権を行使し、行使価格(1個=1株につき1,800円)を払い込み頂くことで新株式を取得する。
(2)
付与された新株予約権を売却する。市場内での取引価格は市場にて常に変動します。
尚、市場内での取引は100個の整数倍単位で行われます。
(3)
新株予約権を新たに購入された場合も、その新株予約権を、改めて上記(1)、(2)の方法で行使処分することができます。

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当社スケジュール及びスキーム

【ご確認】
 証券会社によって手続き方法や手数料等が異なりますので、必ずご自身で各証券会社へご確認下さい。

(注1) 買付の取次ぎ証券会社は当ページの一覧表(5月24日より掲載予定)をご確認下さい。
(注2) 約定日から3営業日に予約権受け渡し。
(注3) 売却日から3営業日後に代金入金。
(注4) 各取引証券会社によっては書式が異なる場合があります。
(注5) 振込先、手数料等は各取引証券会社へお問い合わせ下さい。
(注6) 依頼書の提出及び払込み完了から4営業日目に取得。

スキーム
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(重要)必ずご確認下さい

(1)
新株予約権については、上場期間が定まっており、上場廃止後は売買はできません。
また、権利行使期間も決まっており、権利行使期間満了日以降は、市場にて新株予約権の行使はできなくなります。
(2)
お取引先証券会社に行使請求の取次依頼又は売買の注文を出すことができる実際の期間は、証券会社ごとに異なりますので、お取引先の証券会社にご確認下さい。
(3)
新株予約権とは、予め定めた金額・株式数にて会社の株式の交付を受けることのできる権利です。
また、行使価格とは、株式1株の交付を受けるために、新株予約権の行使に際して払込む必要のある金額をいいます。
本件では、1株当たり1,800円となっておりますが、これは、当社が自社の株式の公正価値を1,800円と考えているわけではございませんので、ご理解下さい。

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